上半年電力設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)收入、利潤穩(wěn)定增長,抵抗波動性強(qiáng)。2015年上半年,電力設(shè)備行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2228.18億元,較上年同期增長7.26%,在A股各行業(yè)中排名第7;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤141.12億元,同比增長9.22%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤119.06億元,同比增長12.19%。2015年上半年以來,國內(nèi)GDP增速逐步放緩,社會用電增速下滑。在此情況下,電力設(shè)備行業(yè)成為國家拉動內(nèi)需的基建投資首選領(lǐng)域,在經(jīng)濟(jì)疲弱的周期中仍然能保持小幅度增長,整體表現(xiàn)相對穩(wěn)健。

  配電網(wǎng)改造行動計劃正式出臺,兩萬億投資強(qiáng)烈利好設(shè)備企業(yè)。

  《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015-2020年)》首次對未來五年配電網(wǎng)的發(fā)展給出了明確而定量的指導(dǎo):2015-2020年,配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元?？紤]到宏觀經(jīng)濟(jì)下行時電力建設(shè)投資拉動效果明顯,前兩年配網(wǎng)建設(shè)“雷聲大,雨點(diǎn)小”的尷尬局面將不會重演,2萬億投資必將實(shí)打?qū)嵚涞亍?

  特高壓成為大氣污染治理和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重通道,主設(shè)備收益明顯。特高壓通道已成為本輪電力體制改革,電力跨區(qū)域交易的核心環(huán)節(jié)之一,在獲得高層正式認(rèn)可后今年審批、開工速度陡然加快。且中國特高壓技術(shù)在世界上亦處于領(lǐng)先地位,復(fù)合國家高端裝備出海思路。換流閥、換流變、交流變壓器、電抗器等設(shè)備投資占比相對較高,業(yè)績彈性大,推薦關(guān)注相關(guān)設(shè)備企業(yè)。

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